LO QUE CHILE PIERDE AL PERSEVERAR EN SU POLÍTICA EXTRACTIVISTA. LAS ALEACIONES DE COBRE. Héctor Vega

Aleaciones de cobre. Birlesikmetal

Precio de la materia prima cobre de Chile versus el precio de la aleación de cobre con otros metales producido por Suiza

Tomamos como elemento de comparación el mercado de las aleaciones de cobre realizado por Suiza a 9 países señalados en el Cuadro 1, con el pago que recibe Chile por la libra de cobre como materia prima. La diferencia a favor de Suiza se entiende por la tecnología que incorpora, es decir el valor agregado.

Cuadro 1. Copper Master Alloys of Copper. 2019
PaísesDólares (000)Kilos
Mundo1.814,88125.106
Alemania   882,86  36.814
Estados Unidos   458,95  23.914
Bélgica   222,77  34.870
Italia   121,97    9.199
Paises Bajos    88,01  15.908
Hungría    39,51   4.363
India     0,35        17
China (Hong-Kong)     0,26        19
Reino Unido     0,20          2

Fuente: World Integrated Trade Solutions

El cuadro de Soluciones Comerciales Integradas en el Mundo (WITS acrónimo en inglés de master alloys of copper) representa el comercio de aleaciones maestras de cobre de Suiza con 9 países, a saber: Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Italia, Países Bajos, Hungría, India, China (Hong-Kong), Reino Unido por un total de 125.106 kilos evaluados en US $1.814.880. Es un pequeño mercado de aleaciones de cobre (en inglés,master alloys of copper), es decir una mixtura de minerales de mayor valor que el cobre para darle un máximo de durabilidad o una cualidad específica requerida por el comprador. Sin embargo, este pequeño mercado nos da una magnitud de lo que se gana con la industrialización del cobre, ganancia abierta con cifras mayores, cuando la exportación de la tecnología se vende en mercados más importantes.

No conocemos el tipo de aleación que demanda cada uno de los países enumerados, si lo supiéramos se podría hacer un cálculo de promedio ponderado, para fines de una comparación valedera con el precio de la materia prima, cobre, vendida por Chile. Como no es el caso, no queda otra comparación a hacer, que el precio libra por materia prima recibido por Chile, con el precio libra, aleación de cobre, recibido por Suiza por el total transado.

Cuadro 2. Precios libra y kilo de cobre
Total US$1.814.880
Total kilos125.106
Precio kg. US$   14
Precio libra US$, Suiza      6,36
Precio libra Chile US$       3,80
Fuente: Cuadro 1

La conclusión es que en este mercado, Suiza recibe como valor agregado un suplemento de  US$ 2,56 (= 6,36-3,80) por sobre el valor que recibe Chile por su materia prima.

Si tomamos los 4 países de mayor valor en sus importaciones a saber, Alemania, Estados Unidos, Bélgica e Italia tenemos el siguiente cuadro.

Cuadro 3. Cuatro mayores importadores de aleaciones suizas
Alemania US$:         882.860  36.814 kg
USA    US$:             458.950  23.914 kg
Bélgica  US$:           882.860  34.870 kg
Italia US$:                882.860   9.199 kg
Total 4 países US$: 1.686.55104.797 kg
Total mundo US$:   1.814.880125.016 kg
Porcentaje:                     0,92       0,83
Fuente: Cuadro 1

Esos 4 países representan 92% en valor de las exportaciones de suiza del master alloy of copper y el 83% del quantum. El valor y el quantum promedio son respectivamente, US$ 422.000 y 26.199 kilos, lo que significa un precio promedio kilo de US$ 16,10 o sea precio libra de US$ 7,32, comparado con el precio de la libra Chile de US$ 3,80, tenemos una agregación de valor para Suiza de US$ 3,74 (= 7,32-3,58).

El mercado de las aleaciones es diverso y numeroso, citemos el caso de Mingshuo Steels de Shanghai que tiene alrededor de 20 líneas de producción para las aleaciones de cobre, entre ellas se encuentra copper pipe/copper tube/Straight copper tubes. Otra aleación importante es la de Cupro-níquel, de color plateado que como cualidad tiene no corroerse con el agua de mar, se utiliza en hélices, cigüeñales de barco, usos militares y monedas donde el porcentaje de cobre es de 3:1 con manganeso.

Shanghai Mingshuo Steel. Co.

Conclusión

Obviando la ponderación, existe una diferencia entre la agregación de valor total y lo que resulta de los 4 países señalados de 1 dólar (= 3,52-2,52). Los montos del cuadro WITS que revelan el mercado suizo de aleaciones en rubros de alta tecnología, especializados en múltiples aplicaciones, es pequeño pero significativo. Si comparamos el precio que paga Alemania US$ 24/kg, i.e., US$ 10,90 la libra, la diferencia con el precio libra Chile es de US$ 7,10 (= 10,90-3,80). Esto revela la importancia del valor agregado que agrega la alta industrialización.

Pablo Santibáñez, químico e ingeniero industrial (Usach) con amplia experiencia de proyectos en Alemania, Chile y otros países en el área de la minería y metalurgia, comenta, “¿Qué se hace en el exterior con los cátodos que Codelco vende al mundo? Se funden nuevamente y se les da la forma requerida por los compradores. Incluso le agregan otros metales (Zn, Cr, Ni, Sn, Mn, etc.) para darle propiedades de alta conductividad y maleabilidad. Ese acto eleva el valor del producto en un 50%. Es decir puede llegar la tonelada a los US$ 13.956. El IIMCH, Sonami y Cochilco son los principales entes que bloquean ese desarrollo industrial en Chile siendo que el costo de desarrollar esa última parte de moldeo y formación de lingotes y alambres es despreciable”.

Las cifras presentadas en este artículo, US$ 10,90 (Alemania); US$ 2,56 (Suiza-mundo, según WITS); US$ 1 (4 mayores países clientes de Suiza) son los rangos en que se mueven las cifras-metas que Chile debería recuperar si industrializara su cobre.

Si comparamos la cifra de US$ 13.956 la tonelada citada por Santibáñez, es decir US$ 6,34 la libra, con el precio de US$ 3,52 la libra utilizada en este artículo, tenemos una diferencia por la industrialización o mayor valor agregado de US$ 2,82 (= 6,34-3,52), bastante aproximada al valor agregado por Suiza, según la cifra WITS, que hemos calculado en este artículo a saber, US$ 2,56.

Aleaciones de cobre

Existen 400 aleaciones de cobre posibles, algunas de mayor valor que otras, con tecnologías de alta demanda en el mundo industrializado. Contrariamente al objetivo deseado la política industrialización minera en Chile en las últimas cinco décadas va en sentido contrario. Se ha privilegiado el extractivismo. Una nueva política de manufactura del cobre se impone, para ello se impone refundar el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM), profundizar los productos comercializados y sus mercados de venta a nivel nacional cuya fuente en un 90% son los cátodos de cobre refinado cuyo origen son las mineras. Como se constata por Cochilco “el alambrón como producto más básico de fabricación tiende a comercializarse en filiales extranjeras de las propias empresas” (Cochilco, El mercado de productos semi elaborados de cobre. DEPP/2021, p. 30). Esta es una referencia a las empresas Prysmiam Group, Nexans, Covisa y Cembrass. Debe estudiarse si acaso esa orientación de la industrialización es conveniente para el país. El mismo estudio de Cochilco señala los “fertilizante y fungicidas en base a cobre, (siendo) los principales clientes empresas químicas transnacionales tales como BASF, Nufarm para Quimetal (Stubrin & Gana, 2017) y GMT y, a partir de 2020, UPL en el caso de Agrospect (Red Agrícola, 2020, Ibidem). Se señalan otros canales de distribución y venta, pero dada la magnitud de la extracción del cobre y los embarques de concentrado de cobre, la tarea central consiste en asegurar en los puertos de embarque la trazabilidad de los subproductos del concentrado y el pago de los aranceles correspondientes. Paralelamente debe estudiarse la rentabilidad de las aleaciones de cobre con dichos subproductos y el mercado de esos  productos finales, a partir de Chile, en el mercado internacional.

Santiago, enero 10 2023

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